Associazione di agenti ad attività

Utilizzare il riquadro Agenti all'interno della visualizzazione Attività per associare agenti ad attività. Per aprire questo riquadro, selezionare Agenti nella parte superiore del riquadro Proprietà attività.

Gli agenti possono lavorare su attività a condizione che

1. Abbiano la competenza corretta. Le loro competenze coincidano con le competenze richieste per l'attività.
2. Siano idonei per le assegnazioni di attività. Se la data effettiva è antecedente alla data corrente, queste assegnazioni sostituiscono l'idoneità dell'agente a lavorare sull'attività conformemente all'insieme di competenze.

Per modificare gli agenti associati a un'attività, cambiare le impostazioni relative alle competenze di:

• L’agente, utilizzando la sezione Informazioni agente. Vedere la visualizzazione Attività agente.
• L’attività, utilizzando il riquadro Competenze nel modulo Configurazione > Attività. Vedere Configurazione di competenze per attività.

Associazione di agenti a un'attività

Per associare un agente a un'attività:

1. Nel riquadro Attività, selezionare l’attività a cui si desidera associare agenti.
2. Nella parte superiore del riquadro Proprietà attività, fare clic su Agenti.
3. Viene aperto il riquadro Agenti associati all’attività.
4. Fare clic su Agenti associati all’attività .

   Viene aperto un elenco con gli Agenti disponibili.

5. Nel campo Data effettiva immettere (oppure fare clic all’interno del campo per la selezione da un calendario) la data di inizio dell’associazione.
6. Nel campo Stato, utilizzare l’elenco a discesa per selezionare una delle quattro opzioni: Principale, Secondario, Automatico o Disattivato.
7. Nell’elenco Agenti disponibili, selezionare gli agenti che si desidera associare all’attività.
8. Una volta selezionati tutti gli agenti, fare clic su Applica .

Suggerimento

Per dissociare (o rimuovere) un agente da un'attività, accedere alla visualizzazione Configurazione > Agenti > Attività.

Cercare agenti nell’elenco

Esistono tre maniere per trovare facilmente e rapidamente gli agenti quando è disponibile un lungo elenco di agenti disponibili.

1. Immettere il nome dell’agente nel campo Cerca e fare clic su uno dei due filtri Cerca per: (pulsante di opzione Nome o Cognome).
2. Ordinare gli agenti per Nome, Cognome o Team.
3. Filtrare gli agenti per Attività, Attività multisito o Contratti.

In ciascuno dei tre riquadri del Filtro è possibile ordinare l’elenco in ordine crescente o decrescente.

Per rimuovere un elemento dall’elenco, fare clic su Rimuovi .