Cronologia personale
[Modificato: 8.5.115.17, 8.5.113.11, 8.5.110.13]
La vista Cronologia personale consente di visualizzare e gestire le interazioni precedenti con un contatto.
Per visualizzare la vista Cronologia personale, nella Finestra principale, fare clic sul pulsante Accedi e utilizza viste di supporto di Workspace (
) per visualizzare il menu Viste di supporto, quindi selezionare Cronologia personale.
Attraverso la vista Cronologia personale è possibile eseguire le operazioni seguenti:
- Trovare interazioni. Ricerca rapida e Ricerca avanzata restituiscono solo le interazioni dell'utente.
- La ricerca in un numero di telefono, stato, data iniziale o data finale restituisce un elenco delle interazioni che corrispondono al criterio o a più criteri.
- Gli strumenti di ricerca e filtro funzionano in questa vista come nella vista Cronologia contatto. L'unica differenza consiste nel fatto che vengono restituite solo le interazioni dell'utente, non tutte le interazioni che corrispondono ai criteri.
- Eseguire le azioni seguenti sulle interazioni selezionate:
- Contrassegnare come completate le interazioni voce ed e-mail [Aggiunto: 8.5.110.13] con stato In corso.
- Rispondere/Rispondere a tutti nell'interazione e-mail.
- Rinviare un’e-mail inviata precedentemente.
- Aprire le interazioni e-mail in corso inbound e outbound (che vengono attualmente instradate da e verso workbin e code).
- Visualizzare gli allegati [aggiunto: 8.5.115.17]
- Inoltrare interazioni e-mail inbound e outbound [Aggiunto: 8.5.113.11]
- Eliminare un’interazione e-mail outbound con stato In corso. [Aggiunto: 8.5.110.13]
- Assegnare un contatto per l'interazione voce selezionata: l'interazione viene assegnata a un contatto esistente.
- Stampare l’interazione (se si dispone delle autorizzazioni appropriate)
- Visualizzare le informazioni sull'interazione selezionata.
Workspace consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle interazioni selezionate nella vista Cronologia personale. Il pulsante Mostra pannello dettagli in basso/Nascondi pannello dettagli (
) consente di specificare la modalità di visualizzazione del pannello dettagli. Fare clic sul pulsante Mostra pannello dettagli in basso/Nascondi pannello dettagli per scegliere una delle viste seguenti:
- Pannello dettagli a destra
- Pannello dettagli in basso
- Nascondi pannello dettagli
Vista griglia e vista ad albero
Workspace consente di visualizzare le interazioni dei contatti in ordine cronologico o sotto forma di thread. Il pulsante Mostra interazioni nella vista griglia/Mostra interazioni nella vista ad albero (
/
) consente di specificare la modalità di visualizzazione del pannello Cronologia personale. Fare riferimento alla pagina Cronologia dei contatti per informazioni su come utilizzare le funzioni della vista Cronologia contatto, tra cui l'apertura delle interazioni in corso e il rinvio di interazioni e-mail contrassegnate come completate.
Nella vista griglia le interazioni vengono visualizzate in ordine cronologico, mentre nella vista ad albero la visualizzazione è cronologica e sotto forma di thread. Un thread è un gruppo di due o più interazioni con un singolo contatto create nello stesso contesto (risposte a e-mail, conversazioni su più canali, thread su social media e così via).
Il pannello dettagli contiene le tre schede seguenti:
Risorse correlate
La guida per l’utente Workspace Desktop Edition (disponibile in inglese) fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare tutte le funzioni di Workspace. I seguenti capitoli potrebbero rivelarsi particolarmente utili:
- Manage Your History (Gestione della cronologia personale)
- Manage Contact History (Gestione della cronologia dei contatti)
- Manage Contacts and Contact Information (Gestione dei contatti e delle informazioni di contatto)
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