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Dati interazione attiva
[Modificato: 8.5.117.18, 8.5.118.10., 8.5.121.03]
La scheda Dati interazione attiva (dati allegati) fornisce informazioni su un'interazione specifica, ad esempio un numero di account o il tipo di servizio. L'amministratore di sistema configura i dati allegati da visualizzare.
Di seguito sono riportati esempi dei tipi di informazioni critiche fornite dalla vista Dati interazione attiva:
- Nome del contatto
- Tipo contatto
- Tipo chiamata
- Informazioni account
- Oggetto
La vista Dati interazione attiva fa parte della vista Interazione e della scheda Cronologia della vista Elenco contatti.
Collegamenti ipertestuali
Alcuni dati sull'interazione attiva potrebbero essere un URL (indirizzo sito Web). Se l’account è impostato per visualizzare in anteprima la destinazione dell’URL, è possibile posizionare il puntatore del mouse sull’URL in modo da visualizzare un’anteprima della destinazione. Inoltre, l’account potrebbe essere impostato per consentire all’utente di fare clic sugli URL attivi in Dati interazione attiva per aprire la destinazione nella finestra di interazione. È possibile che un URL venga visualizzato come titolo della pagina Web, come ancoraggio o come URL. Se l'URL è attivo, questo viene visualizzato come testo blu.
URL e sicurezza
[Aggiunto: 8.5.121.03] Talvolta gli URL (collegamenti a siti Web) sono inclusi in Dati interazione attiva. Gli URL in Dati interazione attiva possono essere testo semplice o un collegamento ipertestuale. Sarà possibile leggere gli URL prima di fare clic su di esso posizionando il puntatore del mouse sull’URL, per visualizzare una descrizione dei comandi che consente di visualizzare l’indirizzo.
Modifica dei dati sull'interazione attiva e aggiunta dei campi mancanti
[Modificato: 8.5.117.18, 8.5.118.10]
È possibile che all'utente sia consentito modificare una o più voci nell'area dei dati dell'interazione attiva. I campi modificabili riportano l'icona a forma di matita, visualizzabile posizionando il puntatore del mouse su di essi. Fare clic sul campo per modificarne il contenuto. Premere Invio o fare clic in un punto esterno al campo per eseguire il commit della modifica. I campi modificabili potrebbero essere campi di testo in cui è possibile immettere testo o numeri, caselle di controllo, calendari o elenchi a discesa. Alcuni elenchi a discesa potrebbero contenere una serie di cartelle e voci (valore valido selezionabile per il campo), come nell'immagine seguente, da selezionare (utilizzare il campo Ricerca rapida per trovare una voce specifica).
Campi obbligatori: L’amministratore potrebbe aver reso obbligatori alcuni campi modificabili. Questi devono essere modificati prima che l’utente possa contrassegnare come completata, inviare o chiudere un’interazione. I campi obbligatori sono indicati da un asterisco rosso. Se si tenta di contrassegnare come completata, inviare o chiudere un’interazione senza modificare uno dei campi obbligatori, viene visualizzato un messaggio di errore, e all’utente non è consentito contrassegnare come completata, inviare o chiudere l’interazione [aggiunto: 8.5.117.18]
Campi Dati interazione attiva mancanti
Talvolta, non tutti i dati sull'interazione attiva sono disponibili. Alcuni campi potrebbero mancare. Se all'utente è consentito aggiungere i campi mancanti, nella barra degli strumenti Dati interazione attiva viene visualizzato il pulsante Aggiungi campo (link=).
- Fare clic su Aggiungi campo per visualizzare un elenco a discesa dei campi.
- Selezionare un campo mancante per visualizzarlo nella vista Dati interazione attiva. È possibile modificare il campo aggiunto.
- Immettere i dati sull'interazione attiva mancanti. Per alcuni tipi di dati, il numero di caratteri che è possibile immettere, i tipi di caratteri o combinazioni di caratteri potrebbero essere limitati. Ad esempio, se bisogna immettere il numero di una carta di credito, il campo potrebbe consentire solo alcuni numeri per un tipo particolare di carta di credito.
Se uno dei caratteri inseriti non è valido o se si raggiunge il limite massimo di caratteri, nel campo di testo non verrà immesso alcun valore.
Se il valore digitato non corrisponde a quello previsto da Workspace, viene visualizzata un'icona di errore che segnala la necessità di verificare il valore immesso e di correggerlo.
ImportanteFormato errato: Se non si correggono i valori non validi prima di tentare di contrassegnare come completata, trasferire, spostare l'interazione in un workbin o altre azioni per il trasferimento della proprietà dell'interazione, viene visualizzato un messaggio di errore che consente di ignorare le modifiche o continuare l'azione. Se si annulla l'azione, non è possibile correggere il valore immesso. Se il campo obbligatorio, è necessario impostare il valore corretto prima di poter chiudere l’interazione.
Se i valori immessi sono corretti, eseguire una delle seguenti azioni:
- Premere Invio per aggiungere i dati sull'interazione attiva nel campo delle informazioni corrispondente.
- Fare clic su X per rimuovere il campo.
Risorse correlate
La guida per l’utente Workspace Desktop Edition (disponibile in inglese) fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare tutte le funzioni di Workspace. I seguenti capitoli potrebbero rivelarsi particolarmente utili:
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