Generalidades acerca de los elementos de calendario

Nota: El Módulo Calendario incluye Ítems de Calendario (este tópico) y el tópico Límites de Tiempo Libre.

Los botones de la barra de herramientas se encuentran en la parte superior de la ventana y los botones de acción están en la parte inferior de la ventana. Los Agentes y los Árboles de actividades están en la parte superior de la sección Objetos.

Utilice el módulo Ítems de Calendario para agregar y editar excepciones, preferencias y tiempo libre de agentes.

La información sobre el módulo Elementos de calendario aparece en las secciones y vínculos siguientes:

Controles del módulo Calendario

Botones de la barra de herramientas

Seleccionar una vista del menú desplegable Vistas (a la izquierda de la barra de herramientas): Elementos de calendario o Límites de Tiempo Libre

Filtrar

Filtrar la presentación.

Opciones

Seleccionar si se incluirán en la tabla estas columnas: Equipo, Razón, Comentarios, Horas pagadas, Fecha de contratación, Enviado.

Agregar

Agregar un ítem (en esta vista, un ítem de calendario).

Edición

Editar el o los ítems de calendario seleccionados.

Preferir

Cambiar el estado de la o las solicitudes de agente seleccionadas a Preferido.

Conceder

Cambiar el estado de la o las solicitudes de agente seleccionadas a Concedido.

Rechazar

Rechazar la o las solicitudes de agente seleccionadas.

Eliminar

Eliminar el o los ítems de calendario seleccionados.

Actualizar programa

Insertar ítems de tiempo libre y criterios específicos de reunión en el programa maestro time. (El usuario debe ser supervisor y tener derechos para editar el programa maestro).

Ayuda

Mostrar ayuda sensible al contexto.

Huso horario

Seleccionar el huso horario para esta instancia de WFM mediante la lista desplegable que aparece debajo de los botones de la barra de herramientas y arriba de los calendarios. La lista incluye las opciones siguientes:

Usuario’s—Especifica el huso horario del usuario actual, como se configuró para ese usuario en la Configuration Utility.

BU’s—Especifica el huso horario de la BU que está seleccionada en la sección Objeto.

Centro’s/BU’s—Especifica la zona horaria del centro que está seleccionado en la sección Objeto.

Local (predeterminado)—Especifica que los datos de cada centro serán devueltos en el huso horario local de cada centro.

Husos horarios configurados—Especifica el huso horario que el usuario seleccionó entre los ítems restantes de esta lista.

Botones de acción

Todos los botones de la barra de herramientas aparecen también en el menú Acciones.

Además, los botones de la barra de herramientas Editar, Preferir, Conceder, Rechazar, Eliminar, Actualizar programa, aparecen como botones de acción en la parte inferior de la ventana Calendario.

Sección Objetos

La sección Objetos, en la izquierda de la ventana WFM, muestra los objetos de base de datos que el usuario puede recuperar.

Árbol de agentes

El Árbol de agentes presenta los Agentes de la Empresa. El árbol es jerárquico de arriba a abajo: Empresa, Unidades de negocios, Centros, Equipos y Agentes.

Árbol de actividades

El Árbol de actividades presenta las Actividades de la Empresa. El árbol es jerárquico de arriba a abajo: Empresa, Unidades de negocios, Actividades en múltiples centros, Grupos de actividades y Actividades.

Cada ítem de los Árboles de objetos tiene una casilla de verificación que puede estar seleccionada o no. Al seleccionar un ítem en uno de los árboles se provoca una reacción en el otro árbol: al seleccionar un agente, se selecciona automáticamente las actividades correspondientes, y al seleccionar una actividad, automáticamente se selecciona el o los agentes/equipos/centros/unidades de negocios correspondientes.

Nota: El usuario puede seleccionar simultáneamente ítems que se encuentran debajo de centros diferentes dentro de la misma unidad de negocios. No hay nada seleccionado de manera predeterminada.

Acerca del módulo Elementos de calendario

El módulo Elementos de calendario muestra los turnos, días libres, tiempo libre, excepciones y disponibilidad de un agente. Puede filtrar esta pantalla. Puede agregar y editar la mayoría de los tipos de elementos de calendario de esta pantalla, y puede editar excepciones, horas de trabajo, turnos y disponibilidad.

Nota: La información del patrón rotativo es de sólo lectura. Los patrones rotativos aparecen con un RP: prefijo. Para cambiar los valores de configuración de patrones rotativos, debe utilizar la ventana Patrones rotativos que se encuentra en el módulo Normas de la WFM Configuration Utility. Véase la Ayuda de la Workforce Management Configuration Utility para más información.

Seguridad del módulo Calendario

La WFM Configuration Utility define los permisos de acceso de seguridad. Los usuarios pueden tener total acceso de seguridad a este módulo, o solamente poder trabajar con Elementos de calendario preferidos.

Si tiene acceso limitado, los botones de Otorgamiento, Preferencia y Rechazo están inhabilitados. Sólo puede agregar, editar o eliminar elementos de calendario en estado Preferido.

Presentación de la vista Calendario

Para ver los elementos del Calendario:

  1. Si el módulo Ítems de calendario no aparece, seleccione Calendario en el menú Vistas.

  2. En la presentación de Calendario trimestral, seleccione la o las fechas que desee ver. Al presionar mayúsculas y hacer clic se seleccionan múltiples fechas.

  3. Haga clic en Obtener datos debajo de la sección Objeto.

Columnas de la vista Calendario

Fecha

Muestra la fecha del elemento de calendario.

Sitio

Muestra el centro al que pertenece el Agente en esta fila.

Equipo

Muestra el equipo al que pertenece el Agente en esta fila.

Agente

Muestra el nombre del agente que tiene el elemento de calendario. Los elementos de calendario pueden aplicarse a centros o equipos, pero se muestran y editan agente por agente.

Tipo

Muestra el tipo de elemento de calendario (por ejemplo, excepción de día parcial).

Elemento

Muestra el nombre del elemento de calendario (por ejemplo, reunión o turno del equipo).

Hora de inicio

Muestra la hora en que comienza el elemento de calendario. Algunos elementos del patrón rotativo de día completo (Día libre, Cualquier turno y Turno flexible) no tienen horas de inicio o finalización. Por esta razón, las columnas Hora de inicio y Hora de finalización correspondientes a estos elementos están vacías.

Hora de finalización

Muestra la hora en que finaliza el elemento de calendario. +1 indica el día después de la hora de inicio; +2 indica dos días después de la hora de inicio. Algunos elementos del patrón rotativo de día completo (Día libre, Cualquier turno y Turno flexible) no tienen horas de inicio o finalización. Por esta razón, las columnas Hora de inicio y Hora de finalización correspondientes a estos elementos están vacías.

Estado solicitado

Muestra el estado de un elemento de calendario para un período que aún no ha sido incluido en un programa, tal como lo estableció el usuario: Concedido, Rechazado o Preferido.

Véase Cambiar estado de preferencia para ver la explicación de los estados. Véase Estado solicitado y Estado real para ver la explicación del estado que aparece en las columnas Estado solicitado y Estado real.

Estado real

Muestra el estado del Elemento de calendario tal como lo resolvió el Workforce Manager: Concedido, Rechazada, Preferido, Programado o No programado.

Véase Cambiar estado de preferencia para ver la explicación de los estados. Véase Estado solicitado y Estado real para ver la explicación del estado que aparece en las columnas Estado solicitado y Estado real.

Razón

Explicación de las razones por las cuales WFM ha establecido el estado real de un elemento como Rechazado. Para mostrar/ocultar esta columna, utilice el cuadro de diálogo Opciones.

Comentarios

Muestra comentarios asociados con el Elemento de calendario, incluyendo aquellos que puedan haber sido introducidos por agentes al utilizar el elemento utilizando WFM Web para agentes. Para mostrar/ocultar esta columna, utilice el cuadro de diálogo Opciones. Esta columna no se puede ordenar.

Horas pagadas

Muestra el número de horas pagadas para el elemento de calendario. Para mostrar/ocultar esta columna, utilice el cuadro de diálogo Opciones.

Cómo utilizar el calendario

Para recuperar datos específicos:

  1. Seleccione una fechas o rango de fechas.

  2. Seleccione uno o más centros, uno o más equipos, uno o más agentes (dentro de una Unidad de negocios) en el Árbol de objetos.

  3. Haga clic en Obtener datos.

La tabla muestra los elementos de calendario para el centro, equipos o agentes seleccionados. Para ordenar la pantalla, haga clic en el encabezado de cualquier columna.

Para buscar un agente en particular en la tabla, utilice el cuadro de diálogo Localizar agente. Para abrirlo, seleccione la tabla que desea buscar y luego seleccione Buscar en el menú Editar o presione [Ctrl] + F.

Si el texto completo es muy largo para aparecer en la celda de calendario, deslice el puntero del mouse hacia esa celda. El texto completo aparece en la sugerencia.

Nota: De manera predeterminada, cuando otro usuario agrega un nuevo tipo de excepción mientras está abierto el Calendario, el nuevo tipo de excepción aparece como no seleccionado en el Cuadro de diálogo Filtro. Para ver agentes que tengan una excepción del nuevo tipo asignado, abra el cuadro de diálogo Filtro y seleccione la casilla de verificación para el nuevo tipo de excepción.

Jerarquía de objetos del Calendario

Cuando se introduce más de un tipo de elemento de calendario para un agente simultáneamente, una jerarquía determina cuál es el que tiene prioridad. El elemento de mayor prioridad aparece como Concedido y los elementos incompatibles, de menor prioridad, como Rechazados.

El orden de prioridad para las excepciones y preferencias es:

  1. Excepciones de un día completo concedidas.

  2. Días libres concedidos.

  3. Tiempo libre de un día completo concedido.

  4. Disponibilidad concedida

  5. Turnos concedidos.

  6. Horas (de trabajo) pagadas concedidas.

  7. Excepciones de día parcial concedidas, tiempo libre de día parcial.

  8. Patrones rotativos

  9. Elementos preferidos (incluyendo excepciones, horas pagadas y tiempo libre con estado preferido).

Verificaciones de concordancia

Después que se agrega una excepción o preferencia en el Calendario, éste realiza verificaciones de concordancia para determinar si es válida.

Para ser válida, una excepción o preferencia debe:

Además, si introduce varias excepciones de tiempo parcial, tiempo libre de día parcial o una combinación de excepciones de día parcial y tiempo libre, éstas:

Consideraciones acerca de las excepciones y preferencias

Explicación de los colores del calendario

El calendario utiliza dos colores básicos de celda, azul claro y gris, y amarillo y blanco para los elementos seleccionados.

El calendario utiliza dos colores de texto, negro y rojo.