Pomocí modulu Položky kalendáře můžete změnit stav žádosti agenta o preferenci, výjimku, volný čas nebo pracovní dobu (směnu a dostupnost) ještě před publikováním plánu.
Před publikováním plánu jsou možnými stavy Preferováno, Schváleno a Zamítnuto.
Po publikování plánu jsou pak možné stavy Naplánováno a Nenaplánováno.
Před plánováním může být preference Schválena, Zamítnuta nebo Preferována. Poté, co je vytvořen plán pro data obsahující tuto preferenci, její stav může být Naplánována (objevuje se v plánu) nebo Nenaplánována (neobjevuje se v plánu).
Schválená preference se bude objevovat v plánu, dokud nebude odstraněna nebo nebude přidána jiná preference vyšší úrovně. Pokud k tomuto dojde, změní se stav preference nižší úrovně na Zamítnuta.
Zamítnutá preference se nebude vyskytovat v plánu. Pokud však byla zamítnuta kvůli přidání preference vyšší úrovně, která pak byla před tvorbou plánu odstraněna, znovu se v plánu objeví. V tomto případě získá preference svůj původní stav, což může být Schválena nebo Preferována.
Preferovaná preference se objeví v plánu, pokud je v souladu s omezeními plánování a nastaveními optimalizace zvolenými pro vaše pracoviště.
Stav preference se v modulu Položky kalendáře zobrazuje ve dvou sloupcích: Požadovaný stav a Skutečný stav. Vysvětlení těchto kategorií naleznete níže.
Postup změny stavu dosud nenaplánované položky:
Ve sloupci s položkami kalendáře klepněte na položku, kterou chcete změnit.
Po klepnutí na tlačítko akce vyberte nový stav položky: Preferovat, Schválit nebo Zamítnout.
Klepněte na tlačítko OK.
Nový stav se objeví ve sloupcích se stavem.
Poznámka: Stavy v jednotlivých sloupcích se mohou lišit a Skutečný stav nemusí odpovídat právě přidělenému stavu. Příčinou je způsob, jakým sloupce Požadovaný a Skutečný stav fungují.
Požadovaný a skutečný stav odkazují na dva způsoby ukládání preferencí a výjimek.
Požadovaný stav je stav preference zadaný uživatelem. Je-li na daný den zadáno více preferencí, je každá položka uložena do databáze se stavem, který měla při zadávání.
Skutečný stav je stav přidělený aplikací WFM. Aplikace WFM vyhodnotí všechny aktuální výjimky a preference podle jejich pozice v hierarchii objektů kalendáře. Má-li agent pro jeden den více preferencí, sloupec Skutečný stav ukazuje, jak je aplikace WFM vyřešila.
Pokud například agent preferuje celodenní volno, je tato preference uložena do databáze jako Preferovaná. Je-li na tento den agentovi přiřazena (schválena) výjimka pro schůzku, tato výjimka potlačí předchozí preferenci. Aplikace WFM vyhodnotí aktuální sadu výjimek a preferencí a označí preferenci volna jako Zamítnutou. Avšak v databázi zůstává stav preference Preferováno, protože až do vygenerování plánu může být výjimka odebrána. V tomto případě by preference opět získala platnost a její Skutečný stav se změní na Preferováno.
Poznámka: Přiřazení schémat rotování jsou ve výchozím nastavení Schválena, takže pro ně není třeba ukládat do databáze samostatný stav.