Report plánu výměn směn

Postup vytvoření zprávy obchodu plánu:

  1. Na kartě Reporty vyberte v nabídce Zobrazení položku Reporty plánu.

  2. Vyberte položku Report plánu výměnsměn ze seznamu v podokně Objekty.

Zobrazí se první obrazovka Průvodce reporty – Záhlaví.

  1. Chcete-li v reportu vytisknout záhlaví, vyberte možnost Zobrazit záhlaví a zadejte text záhlaví do textového pole. Poté (nezáleží na tom, zda jste záhlaví zadali) klepněte na tlačítko Další.

  2. Na obrazovce Datový rozsah vyberte počáteční a koncové datum.

  3. V části Typ dat vyberte všechny stavy obchodu, které chcete do reportu zahrnout. Zrušte zaškrtnutí políček u každého stavu, který chcete vynechat. Klepněte na tlačítko Další.

  1. V obrazovce Data vyberte agenty, kteří mají být zahrnuti do zprávy.

Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, týmy a agenty. Můžete vybírat více agentů z různých týmů. Můžete také vybrat celé týmy nebo celá pracoviště.

  1. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Report se objeví v Prohlížeči reportů.

Popis zprávy obchodu plánu

Pracoviště [záhlaví]

Název pracoviště a časové pásmo.

Datové období [záhlaví]

Datové období, které jste vybrali v Průvodci reporty.

Navrhovatel: Tým, Jméno

Název týmu a jméno agenta nabízejícího každý z obchodů.

Oslovený: Tým, Jméno

Název týmu a jméno agenta odpovídajícího na každou z nabídek obchodu.

Obchod: Dny

Kalendářní data zahrnutá do každé z nabídek obchodu.

Stav

Stav každé nabídky obchodu. (Pokud jste vymazali stav na obrazovce Stavy obchodu plánu Průvodce zprávami, obchody s tímto stavem se ve zprávě neobjeví.)

Datum transakce

Datum začátku aktuálního stavu nabídky obchodu.

Schváleno / zamítnuto

Supervizor, který schválil nebo zamítl návrh výměny, nebo možnost Automaticky schváleno / Automaticky zamítnuto, pokud to provedl systém.

Poznámky

Poznámky připojené supervizorem, který nabídku výměny zpracoval.