Publikování/extrahování plánů

Průvodce publikováním plánů slouží k převedení nepublikovaných scénářů plánů (nebo opětovnému publikování již publikovaných plánů) do Hlavního plánu databáze Workforce Management nebo extrahování informací z Hlavního plánu do scénářů plánů.

Následující sekce pokrývají tato témata:

Důvody publikování plánů

Publikování do hlavního plánu

Před spuštěním Průvodce publikováním plánu:

Postup publikování plánu:

  1. V zobrazení Scénáře plánu v tabulce Scénáře vyberte scénář, který chcete publikovat. Klepněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akcí.

Objeví se obrazovka Vybrat akci Průvodce publikováním plánu.

  1. Vyberte položku Publikovat do hlavního plánu a klepněte na tlačítko Další.

Objeví se obrazovka Publikovat do hlavního plánu.

  1. V části Publikovat data vyberte Počáteční datum a Koncové datum.

Ve výchozím nastavení se v těchto polích objeví vlastní počáteční a koncová data vybraného scénáře.

  1. Chcete-li scénář v budoucnosti opakovat, vyberte položku Datové rozmezí k publikování a poté vyberte požadované počáteční a koncové datum.

Funkce Datové rozmezí k publikování umožňuje publikovat tentýž scénář plánu pro více než jedno plánovací období. Můžete rychle publikovat plány a zaplnit rozšířené časové období. Dbejte však na tyto skutečnosti:

  1. V seznamu Agenti vyberte, které agenty chcete do cílového plánu publikovat.

Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, a rozbalit pracoviště, a zobrazit tak jejich agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů.

  1. Zaškrtněte políčko Vložte položky kalendáře – schválenou výjimku, volno a volný dena překryjte tyto položky v plánu, když je scénář publikován do hlavního plánu. Pokud políčko nezaškrtnete, položky budou ignorovány.

Tato možnost je užitečná při používání „pevných“ plánů agenta. Vytvořte 1- až 6týdenní plán pro jednoho nebo více agentů a poté pomocí této funkce zkopírujte plán do budoucnosti. Při kopírování plánu předpokládá aplikace WFM schválení položek jako například volno, výjimky a volné dny. Aplikace WFM nemusí překrýt všechny předpokládané položky kalendáře, protože by mohly být v konfliktu s položkami, které jsou již součástí plánu. V tom případě se zobrazí varování o položkách kalendáře, které nebudou naplánovány.

  1. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Základní Hlavní plán

Po publikování scénáře plánu do hlavního plánu uchová aplikace WFM snímek hlavního plánu v této chvíli. Je vytvořen tzv.základní Hlavní plán. Po provedení dalších změn v hlavním plánu, např. přidání výjimek a schválení dovolených, lze srovnat pokrytí plánu aktuálním hlavním plánem s pokrytím plánu základním hlavním plánem. Srovnání je k dispozici v souhrnné zprávě plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu.  

Základ hlavního plánu je vytvořen nebo aktualizován pokaždé, když dojde k publikování do hlavního plánu pro daný datový rozsah. Příklad: 25. května publikujete červnový scénář plánu do hlavního plánu.  28. května opět publikujete tentýž červnový scénář plánu do hlavního plánu.  V souhrnném reportu plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu použije aplikace WFM plán publikovaný 28. května jako základ, se kterým bude aktuální plán srovnáván.

Extrahování plánu z databáze Workforce Management

Postup přenesení dat z hlavního plánu do scénáře plánu:

  1. V zobrazení Scénáře plánu v tabulce Scénáře vyberte scénář, do kterého chcete data extrahovat. Klepněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akcí.

Objeví se obrazovka Vybrat akci Průvodce publikováním plánu.

  1. Vyberte položku Extrahovat z hlavního plánu a klepněte na tlačítko Další.

Objeví se obrazovka Extrahovat z hlavního plánu.

  1. V části Data vyberte Počáteční datum a Koncové datum.

Vyberte data v rámci datového rozsahu cílového scénáře.

  1. V seznamu Agenti vyberte agenty, jejichž plány chcete do cílového plánu extrahovat.

Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, a rozbalit pracoviště, a zobrazit tak jejich agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů.

  1. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka: Nevyřízené změny hlavního plánu nejsou do scénáře plánu extrahovány.