Postup vytvoření zprávy obchodu plánu:
Na kartě Reporty vyberte v nabídce Zobrazení položku Reporty plánu.
Vyberte položku Report plánu výměnsměn ze seznamu v podokně Objekty.
Zobrazí se první obrazovka Průvodce reporty – Záhlaví.
Chcete-li v reportu vytisknout záhlaví, vyberte možnost Zobrazit záhlaví a zadejte text záhlaví do textového pole. Poté (nezáleží na tom, zda jste záhlaví zadali) klepněte na tlačítko Další.
Na obrazovce Datový rozsah vyberte počáteční a koncové datum.
V části Typ dat vyberte všechny stavy obchodu, které chcete do reportu zahrnout. Zrušte zaškrtnutí políček u každého stavu, který chcete vynechat. Klepněte na tlačítko Další.
V obrazovce Data vyberte agenty, kteří mají být zahrnuti do zprávy.
Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, týmy a agenty. Můžete vybírat více agentů z různých týmů. Můžete také vybrat celé týmy nebo celá pracoviště.
Klepněte na tlačítko Dokončit.
Report se objeví v Prohlížeči reportů.
|
Pracoviště [záhlaví] |
Název pracoviště a časové pásmo. |
|
Datové období [záhlaví] |
Datové období, které jste vybrali v Průvodci reporty. |
|
Navrhovatel: Tým, Jméno |
Název týmu a jméno agenta nabízejícího každý z obchodů. |
|
Oslovený: Tým, Jméno |
Název týmu a jméno agenta odpovídajícího na každou z nabídek obchodu. |
|
Obchod: Dny |
Kalendářní data zahrnutá do každé z nabídek obchodu. |
|
Stav |
Stav každé nabídky obchodu. (Pokud jste vymazali stav na obrazovce Stavy obchodu plánu Průvodce zprávami, obchody s tímto stavem se ve zprávě neobjeví.) |
|
Datum transakce |
Datum začátku aktuálního stavu nabídky obchodu. |
|
Schváleno / zamítnuto |
Supervizor, který schválil nebo zamítl návrh výměny, nebo možnost Automaticky schváleno / Automaticky zamítnuto, pokud to provedl systém. |
|
Poznámky |
Poznámky připojené supervizorem, který nabídku výměny zpracoval. |