Postup výměny

Následující části popisují zpracování výměn plánů za účelem schválení nebo odmítnutí:

Shrnutí výměn

Předmětem výměny může být až celý týden obsahující naplánované dny. Ke každé výměně jsou nutné tyto prvky:

U některých výměn musí nabízející agent před odesláním výměny ke schválení odpověď výslovně přijmout. Platí to pro všechny veřejné nabídky, které jsou nabízeny všem agentům v rámci týmu nebo pracoviště.

Pokud je výměna schválena, je provedena a plány obou agentů se změní, aby se akce projevila. Výměna se již nezobrazí ve většině oken pro výměny v rámci aplikace WFM Web pro agenty. (Agentům se však v okně Moje nabídky aplikace WFM Web pro agenty stále zobrazují jejich vlastní návrhy, a to i po realizaci odpovídajících výměn.)

Ne všechny výměny jsou schváleny:

Ve žádném z těchto případů se výměna neuskuteční.

Požadavky na úspěšnou výměnu

Aby se mohla výměna uskutečnit, musí být provedeny všechny následující kroky. (Podrobnosti o tom, jak agenti provádějí první tři kroky, získáte v Nápovědě k aplikaci Workforce Management Web pro agenty.)

(Tento krok je u osobních nabídek nutný jen tehdy, když nabízející agent nastavil ruční schválení.)

Poznámka: Ve všech krocích před schválením může výměna čekající na vyřízení jedním ze tří způsobů selhat: kterýkoli agent ji může zrušit; výměna může být zrušena automaticky, pokud dojde ke změně plánu jednoho z agentů; nebo může vypršet platnost výměny.

Testování výměn při automatickém schvalování

Jakmile oba agenti přijali nabídku výměny, aplikace WFM Web ji testuje pro automatické schválení. Tyto testy umožňují vyhodnotit výměnu pomocí podmínek uvedených v následujících částech:

Podmínky výměn výjimek

Pokud má jeden z agentů na některý ze dnů, které jsou předmětem výměny, naplánovanou výjimku, aplikace WFM Web testuje výměnu podle pravidel výměny konfigurovaných pro daný typ výjimky. Například výjimky, které se počítají jako doba dovolené, mají vždy pravidlo Odstranit nebo Ponechat u agenta.

Způsoby, jakým aplikace WFM Web zpracovává jednotlivá pravidla výměny:

Pravidlo výměn výjimky:

Odpověď aplikace WFM Web:

Odstranit

Umožňuje postup výměny k dalšímu testu, ale odstraní výjimku z plánu.

Nevyměňovat

Agent nemůže vytvářet návrhy výměn na den s plánovanou výjimkou „Nevyměňovat“.

Ponechat u agenta

Umožňuje postup výměny k dalšímu testu, ale zachová naplánovanou výjimku u původního agenta.

Ponechat u plánu

Umožňuje postup výměny k dalšímu testu a vymění výjimku jako součást plánu.

Podmínky automatického zamítnutí

Aplikace WFM Web automaticky zamítne výměnu v případě, že je u kteréhokoli dne zahrnutého do výměny splněna některá z následujících podmínek:

Podmínky schválení supervizorem

Aplikace WFM Web nastaví obchod „do kontroly“—to je stav, který vyžaduje, aby supervizor obchod schválil,—pokud obchod zahrnuje jednu z následujících podmínek:

Podmínky automatického schválení

Pokud výměna plánu neodpovídá žádné z podmínek automatického zamítnutí nebo schválení supervizorem, aplikace WFM Web je automaticky schválí a provede výměnu plánů.

Podmínky automatického zrušení

Aplikace WFM Web automaticky zruší nabídku výměny, odpověď nebo výměna čekající na vyřízení ve stavu Kontrola, pokud je plán jednoho z agentů upraven v hlavním plánu. Příklady podmínek automatického zrušení:

Podmínky konce platnosti

Pokud nebyla výměna schválena ke dni před prvním zahrnutým dnem, vyprší její platnost a nebude ji již moci schválit žádný agent ani supervizor.