Před vytvářením plánu je nutné provést tyto činnosti:
vytvořit a publikovat prognózu obsazení pro každou aktivitu, kterou budete chtít plánovat.
Poznámka: Jeden scénář prognózy může obsahovat prognózy pro více aktivit.
Plán lze vytvořit před publikováním prognózy, avšak řada funkcí plánu (například pokrytí) nebude k dispozici.
V modulu Plán se zobrazují informace o plánu agenta v řadě tabulek a grafů.
Použití zobrazení Plán:
vytváření scénáře plánu, včetně profilových scénářů, které lze použít pro nabídky plánu,
vytvoření plánu,
publikování scénáře plánu do hlavního plánu a extrahování scénáře z hlavního plánu,
zobrazení týdenních a denních plánů pro vlastní scénáře a hlavní plán,
vyhodnocení pokrytí plánu pro vlastní scénáře a hlavní plán,
kontrola plánů podle požadavků na základě situace,
vytvoření, zobrazení, úprava, odebrání a potvrzení změn čekajících na zpracování,
přiřazení agentů profilovým plánům, pokud je scénář zahrnuje.
V závislosti na nastavení nakonfigurovaném pro roli zabezpečení v konfiguračním nástroji aplikace WFM můžete mít úplný přístup ke všem částem modulu Plán nebo omezený přístup.
Pokud nemáte oprávnění pro přístup k určitým funkcím plánu, není tato funkce aktivní.
Modul Plán umožňuje využívat zaměstnance co nejefektivněji a upravovat plán v reálném čase podle toho, jak se mění pracovní náplň nebo dostupnost agentů. Modul Plán vytváří optimální plány na základě skutečných agentů, přičemž jsou v procesu plánování brány v úvahu jejich výjimky a preference.
Aplikace Workforce Management vytváří optimální plány v rámci obchodních omezení pracoviště.
Omezení zahrnují:
dostupné zdroje s požadovanými dovednostmi,
požadavky na úrovni služby,
zaměstnanecké smlouvy a podnikové zásady,
preference agenta.
Plánování profilů umožňuje modelovat výsledky plánu i bez skutečných agentů.
Plány lze vytvářet na základě uživatelsky definovaných profilů a potom agenty přiřadit do výsledných plánů. Můžete také plány vytvářet pomocí kombinace skutečných agentů a profilových agentů.
Plánování profilů je vhodné použít vždy, když chcete vytvořit plán před vlastním zaměstnáním agentů.
Pomocí konfiguračního nástroje aplikace WFM můžete definovat profily, které se skládají z pracovních pravidel smlouvy a sady dovedností.
Pomocí modulu Plán můžete vytvářet plány s použitím profilů odpovídajících práci a očekávanému náboru agentů.
Nově přijaté agenty můžete přiřadit do otevřených úseků v plánech profilů.
Poznámka: Před publikováním úseků plánu profilu do hlavního plánu je nutné do nich přiřadit skutečné agenty.
Zobrazení scénáře umožňuje otevřít existující scénáře a pracovat s nimi. Také umožňuje vytvořit, upravit nebo odstranit scénáře plánu a publikovat je do hlavního plánu.
Postup aktivace zobrazení scénáře:
Ve stromu modulů klepněte na možnost Plán > Scénáře.
Při otevření scénáře se ve stromu modulů pro daný scénář zobrazí následující zobrazení: Zobrazení pokrytí, týdenní zobrazení, jednodenní zobrazení, rozšířené agentské zobrazení, zobrazení profilů/nabídek a zobrazení souhrnu.
Postup otevření zobrazení:
Klepněte na zobrazení.
Stejné možnosti zobrazení jsou uvedeny v rozevíracím seznamu Scénáře panelu nástrojů Zobrazení.
Otevřením dalších scénářů dojde k přidání jejich možností zobrazení do těchto seznamů. Lze přepínat mezi zobrazeními pro několik otevřených scénářů.
Postup odebrání zobrazení scénáře ze zobrazených seznamů:
Zavřete daný scénář.
Pokud máte oprávnění k přístupu k hlavnímu plánu, bude se ve větvi Plán stromu modulů vždy zobrazovat pět zobrazení hlavního plánu (bez ohledu na výběr scénáře): Zobrazení pokrytí hlavního plánu, Týdenní zobrazení hlavního plánu, Jednodenní zobrazení hlavního plánu, Rozšířené agentské zobrazení hlavní hlavního plánu a Zobrazení souhrnu hlavního plánu. Šesté zobrazení, Schválení změn hlavního plánu, se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění ke schválení změn v konfiguračním nástroji aplikace WFM.
Postup otevření těchto zobrazení hlavního plánu:
Klepněte na zobrazení.
Pokud nemáte oprávnění zabezpečení ke schvalování změn, budou všechny úpravy provedené ve scénáři plánu nebo v hlavním plánu uvedeny jako čekající na zpracování. Znamená to, že jsou viditelné pouze pro vás a nezobrazují se ve veřejně viditelné verzi scénáře plánu nebo hlavního plánu, dokud je neschválí uživatel, který má oprávnění ke schvalování změn hlavního plánu.
Pokud scénář plánu publikujete do hlavního plánu, nebudou změny čekající na zpracování publikovány.
Jestliže extrahujete data z hlavního plánu do scénáře, změny čekající na zpracování se ve scénáři nezobrazí.
Změny plánu čekající na zpracování lze zobrazit a schválit nebo odmítnout několika způsoby. Pokud byly změny čekající na zpracování vytvořeny jiným uživatelem, můžete použít tuto možnost:
zobrazení Schválení změn hlavního plánu,
Pokud jste změny čekající na zpracování provedli vy, můžete použít tyto možnosti:
zobrazení Schválení změn hlavního plánu,
příkazy Potvrdit a Navrátit v kontextových nabídkách v zobrazení Během dne scénáře plánu a hlavního plánu,
funkce automatického potvrzení v Průvodci vícenásobným vložením a v Průvodci vícenásobným odstraněním.