Průvodce publikováním plánů slouží k převedení nepublikovaných scénářů plánů (nebo opětovnému publikování již publikovaných plánů) do Hlavního plánu databáze Workforce Management nebo extrahování informací z Hlavního plánu do scénářů plánů.
Následující sekce pokrývají tato témata:
publikování do databáze WFM,
extrahování z databáze WFM.
Publikování znamená oficiální zveřejnění scénáře plánu. Za oficiální plán je považován pouze Hlavní plán.
Dokud nedojde k publikování plánu, nelze vypočítat některá data výkonu nebo data shody agentů v reálném čase.
Dokud není plán publikován, nemohou si jej agenti prohlédnout v uživatelském rozhraní aplikace WFM Web pro agenty.
Před spuštěním Průvodce publikováním plánu:
Přidělte skutečné agenty k místům v profilu scénáře plánu. (Pouze plány skutečných agentů jsou publikovány do hlavního plánu.)
Potvrďte všechny nevyřízené změny, které chcete do hlavního plánu zahrnout. Nepotvrzené nevyřízené změny jsou při publikování scénáře ignorovány.
Postup publikování plánu:
V zobrazení Scénáře plánu v tabulce Scénáře vyberte scénář, který chcete publikovat. Klepněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akcí.
Objeví se obrazovka Vybrat akci Průvodce publikováním plánu.
Vyberte položku Publikovat do hlavního plánu a klepněte na tlačítko Další.
Objeví se obrazovka Publikovat do hlavního plánu.
Ve výchozím nastavení se v těchto polích objeví vlastní počáteční a koncová data vybraného scénáře.
Chcete-li scénář v budoucnosti opakovat, vyberte položku Datové rozmezí k publikování a poté vyberte požadované počáteční a koncové datum.
Funkce Datové rozmezí k publikování umožňuje publikovat tentýž scénář plánu pro více než jedno plánovací období. Můžete rychle publikovat plány a zaplnit rozšířené časové období. Dbejte však na tyto skutečnosti:
Pokud se délka plánu a období vybrané k publikování do nového datového rozsahu přesně neshodují, zkopíruje průvodce tolik dnů plánu, kolik lze vložit do nového období. Má-li plán například tři týdny a datové rozmezí k publikování je dva týdny, zkopíruje průvodce pouze první dva týdny plánu. Má-li plán dva týdny a datové rozmezí k publikování je pět týdnů, zkopíruje průvodce celý plán dvakrát za sebou a dále zkopíruje první týden plánu a vloží jej jako pátý týden nového období.
Všechna data v rámci scénáře plánu jsou přesně publikována do nového datového rozsahu. Převedeny jsou rovněž všechny položky směny, např. výjimky, přestávky, jídla a volno.
V seznamu Agenti vyberte, které agenty chcete do cílového plánu publikovat.
Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, a rozbalit pracoviště, a zobrazit tak jejich agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů.
Zaškrtněte políčko Vložte položky kalendáře – schválenou výjimku, volno a volný dena překryjte tyto položky v plánu, když je scénář publikován do hlavního plánu. Pokud políčko nezaškrtnete, položky budou ignorovány.
Tato možnost je užitečná při používání „pevných“ plánů agenta. Vytvořte 1- až 6týdenní plán pro jednoho nebo více agentů a poté pomocí této funkce zkopírujte plán do budoucnosti. Při kopírování plánu předpokládá aplikace WFM schválení položek jako například volno, výjimky a volné dny. Aplikace WFM nemusí překrýt všechny předpokládané položky kalendáře, protože by mohly být v konfliktu s položkami, které jsou již součástí plánu. V tom případě se zobrazí varování o položkách kalendáře, které nebudou naplánovány.
Klepněte na tlačítko Dokončit.
Po publikování scénáře plánu do hlavního plánu uchová aplikace WFM snímek hlavního plánu v této chvíli. Je vytvořen tzv.základní Hlavní plán. Po provedení dalších změn v hlavním plánu, např. přidání výjimek a schválení dovolených, lze srovnat pokrytí plánu aktuálním hlavním plánem s pokrytím plánu základním hlavním plánem. Srovnání je k dispozici v souhrnné zprávě plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu.
Základ hlavního plánu je vytvořen nebo aktualizován pokaždé, když dojde k publikování do hlavního plánu pro daný datový rozsah. Příklad: 25. května publikujete červnový scénář plánu do hlavního plánu. 28. května opět publikujete tentýž červnový scénář plánu do hlavního plánu. V souhrnném reportu plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu použije aplikace WFM plán publikovaný 28. května jako základ, se kterým bude aktuální plán srovnáván.
Postup přenesení dat z hlavního plánu do scénáře plánu:
V zobrazení Scénáře plánu v tabulce Scénáře vyberte scénář, do kterého chcete data extrahovat. Klepněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akcí.
Objeví se obrazovka Vybrat akci Průvodce publikováním plánu.
Vyberte položku Extrahovat z hlavního plánu a klepněte na tlačítko Další.
Objeví se obrazovka Extrahovat z hlavního plánu.
V části Data vyberte Počáteční datum a Koncové datum.
Vyberte data v rámci datového rozsahu cílového scénáře.
V seznamu Agenti vyberte agenty, jejichž plány chcete do cílového plánu extrahovat.
Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich pracoviště, a rozbalit pracoviště, a zobrazit tak jejich agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů.
Klepněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Nevyřízené změny hlavního plánu nejsou do scénáře plánu extrahovány.