工具栏按钮横跨窗口顶部,操作按钮横跨窗口底部。 座席和活动树位于“对象”窗格的顶部。
使用“日历项”模块来添加以及编辑座席的例外、首选项和补休。
以下各节和链接中提供了有关“日历项”模块的信息:
从“视图”下拉菜单(位于工具栏的左侧)中选择一个视图:“日历项”或“补休限制”。
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对显示进行过滤。 | |
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选择是否在表中包括以下列:“团队”、“原因”、“备注”、“付薪时数”、“雇用日期”、“已提交”。 | |
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添加一项(在此视图中为日历项)。 | ||
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编辑所选日历项。 | |
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首选 |
将所选座席请求的状态更改为“首选”。 |
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批准 |
将所选座席请求的状态更改为“已批准”。 |
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拒绝 |
拒绝所选座席请求。 |
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删除 |
删除所选日历项。 |
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向主排班中插入补休项和特定于会议的条件。 (您必须是对主排班具有编辑权限的管理员。) | |
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帮助 |
显示上下文相关帮助。 |
通过使用显示在工具栏按钮下方和日历上方的下拉列表,为WFM的此实例选择时区。 该列表中包含以下选项:
用户的时区
如果没有为当前用户配置时区,则WFM指定全局设置中的默认时区。
如果没有为全局设置配置时区,则禁用此选项。
BU的时区
站点的时区/BU的时区
如果选择了多个站点,则WFM指定在“对象”窗格中所选的BU的时区。
本地(默认值)
配置的时区
其余的每一项都是一个配置的时区(以及它与GMT的关系)。 例如,比格林威治标准时间早8个小时的太平洋标准时间呈现为“PST (GMT-8.0)”。
所有工具栏按钮也显示在“操作”菜单中。
此外,工具栏按钮“编辑”、“首选”、“批准”、“拒绝”、“删除”、“更新排班”显示为“日历”窗口底部的操作按钮。
位于WFM窗口左侧的“对象”窗格显示您可检索的数据库对象。
座席树
座席树显示企业中的座席。 该树自上而下分层显示:企业、业务单元、站点、团队和座席。
活动树
活动树显示企业中的活动。 该树自上而下分层显示:企业、业务单元、多站点活动、活动组、站点和活动。
对象树中的每一项都有一个处于清除或选中状态的复选框。 单击其中某个树中的一项会导致另一个树中出现反应:如果选择座席,则会自动选择对应的活动,而如果选择活动,则会自动选择对应的座席/团队/站点/业务单元。
注意:您可以同时选择同一业务单元内位于不同站点下方的多个项。 默认情况下,没有任何项处于选定状态。
“日历项”模块显示座席的轮班、休息日、补休、例外和可上班时段。 可以对此显示进行过滤。 您可以在此显示中添加和编辑大多数类型的日历项,并可以编辑例外、工作时数、轮班和可上班时段。
注意:轮班计划信息为只读。 显示的轮班计划带有RP:前缀。 要更改轮班计划设置,您必须使用WFM Configuration Utility的“策略”模块中的“轮班计划”窗口。 有关详细信息,请参阅Workforce Management Configuration Utility帮助。
WFM Configuration Utility定义安全访问权限。 用户可能对此模块具有完整的安全访问权限,也可能只能使用首选日历项。
如果您的访问权限受到限制,则“批准”、“首选”和“拒绝”按钮将处于禁用状态。 您只能添加、编辑或删除处于“首选”状态的日历项。
查看日历项:
如果“日历项”模块未显示,请从“视图”菜单中选择“日历”。
单击“对象”窗格下方的“获取数据”。
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日期 |
显示日历项的日期。 |
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站点 |
显示此行中座席所属的站点。 |
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团队 |
显示此行中座席所属的团队。 |
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座席 |
显示具有日历项的座席的姓名。 日历项可应用于站点或团队,但是按座席来显示和编辑日历项。 |
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类型 |
显示日历项的类型(例如,半天例外)。 |
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项 |
显示日历项的名称(例如,团队会议或Shift_1)。 |
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开始时间 |
显示日历项的开始时间。 某些全天轮班计划项(休息日、任意轮班和可变的轮班)没有开始或结束时间。 因此,这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。 |
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结束时间 |
显示日历项的结束时间。 +1指示开始时间后一天;+2指示开始时间后两天。 某些全天轮班计划项(休息日、任意轮班和可变的轮班)没有开始或结束时间。 因此,这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。 |
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请求的状态 |
显示尚未包括在排班中的某个时间段内日历项的状态(由用户设置):“已批准”、“已拒绝”或“首选”。 有关这些状态的说明,请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明,请参阅请求的状态与实际状态。 |
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实际的状态 |
显示由Workforce Manager解析的日历项的状态:“已批准”、“已拒绝”、“首选”、“已排班”或“未排班”。 有关这些状态的说明,请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明,请参阅请求的状态与实际状态。 |
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原因 |
解释WFM将某项的实际状态设置为“已拒绝”的原因。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。 |
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备注 |
显示与日历项关联的任何备注,其中包括座席使用WFM Web for Agents请求项时可能已输入的备注。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。 此列不可排序。 |
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付薪时数 |
显示日历项的付薪时数。 可使用“选项”对话框来显示或隐藏此列。 |
通过单击任何单一日期将其选中。
在按住Ctrl键的同时单击多个日期可选择这些日期。
可通过以下方式选择日期范围:在按住Shift键的同时单击这些日期,或者,单击第一天然后将鼠标拖至最后一天,再松开鼠标按键。
如果要选择一个月中每个星期的同一天,可单击该天的标题。 例如,要显示所有星期一,请单击“一”。
通过单击年或月下拉箭头可显示其他年或月。
单击“<”返回上一月,或单击“>”前进到下一月。
检索特定数据:
选择日期或日期范围。
从对象树中选择一个或多个站点、一个或多个团队或者一个或多个座席(在一个业务单元内)。
单击“获取数据”。
表格将显示所选站点、团队或座席的日历项。 可通过单击任意列的标题对显示进行排序。
可以使用“查找座席”对话框在表格中搜索特定座席。 要打开该对话框,请选择要搜索的表格,然后从“编辑”菜单中选择“查找”,或按[Ctrl] + F。
如果完整文本太长而无法显示在日历单元格中,请将鼠标指针悬停在该单元格上。 完整文本将出现在工具提示中。
注意:默认情况下,如果其他用户在您打开日历的同时添加新的例外类型,则新的例外类型在“过滤器”对话框中将不处于选定状态。 要查看分配了新类型的例外的座席,请打开“过滤器”对话框,并选中该新例外类型的复选框。
如果同时为座席输入多个种类的日历项,则层次结构将确定哪个日历项优先。 优先级较高的项显示为“已批准”,而优先级较低的不兼容项则显示为“已拒绝”。
例外和首选项的优先级顺序为:
批准的全天例外。
批准的休息日。
批准的全天补休。
批准的可上班时段。
批准的轮班。
批准的付薪(工作)时数。
批准的半日例外、批准的半日补休。
轮班计划。
首选的项(包括例外、付薪时数以及具有首选状态的补休)。
在日历中添加了例外或首选项后,日历将执行一致性检查以确定其是否有效。
例外或首选项必须满足以下条件才有效:
位于座席的合约可上班时段时数内。
位于座席可执行活动的活动操作时数内。
符合合约付薪时数要求。 如果不付薪的例外与合约可上班时段时数不冲突,则将这些例外添加到付薪时数中。
此外,如果输入多个半天例外、半天补休或半天例外与补休的组合,则这些例外和补休必须满足以下要求:
不能重叠。
必须与合格轮班的设置(包括用餐参数)兼容。 (此限制不适用于全天补休或休息日。)
可以为同一天输入多个相容的日历项。 例如,可以为同一天输入轮班和休息日。 或者,如果轮班符合可上班时段参数,则您可以为同一天输入可上班时段和轮班。 WFM Web会分配最适合于座席排班的项。
一天只能输入一种类型的一个全天例外。 但是,可以输入多个同一类型的半天例外。 (WFM Web将不兼容日历项的状态设置为“已拒绝”。)
即使在为受影响的日期创建了排班后,您也可以添加或编辑首选项和例外。 但是,如果在创建排班之后进行更改,则必须重建排班以更新更改的内容。
日历使用两种基本单元格颜色(淡蓝色和灰色),并为选定项使用两种颜色(黄色和白色)。
灰色表示未请求其数据的未选定单元格。 该日可能有数据,也可能没有数据。
淡蓝色表示存在数据的未选定单元格。 也就是说,在此会话的早期您选择了此日期并单击了“获取数据”。
黄色表示存在数据的选定单元格。
白色表示未请求其数据的选定单元格。 该日可能有数据,也可能没有数据。
日历使用两种文本颜色:黑色和红色。
黑色表示您尚未请求某日的数据,并且未选定单元格。
红色在选定了单元格时替代黑色。