日历项概述

注意:“日历”模块包括日历项(本主题)和补休限制主题。

工具栏按钮横跨窗口顶部,操作按钮横跨窗口底部。 座席和活动树位于“对象”窗格的顶部。

使用“日历项”模块来添加以及编辑座席的例外、首选项和补休。

以下各节和链接中提供了有关“日历项”模块的信息:

“日历”模块控件

工具栏按钮

从“视图”下拉菜单(位于工具栏的左侧)中选择一个视图:“日历项”或“补休限制”。

过滤

对显示进行过滤。

选项

选择是否在表中包括以下列:“团队”、“原因”、“备注”、“付薪时数”、“雇用日期”、“已提交”。

添加

添加一项(在此视图中为日历项)。

编辑

编辑所选日历项。

首选

将所选座席请求的状态更改为“首选”。

批准

将所选座席请求的状态更改为“已批准”。

拒绝

拒绝所选座席请求。

删除

删除所选日历项。

更新排班

向主排班中插入补休项和特定于会议的条件。 (您必须是对主排班具有编辑权限的管理员。)

帮助

显示上下文相关帮助。

时区

通过使用显示在工具栏按钮下方和日历上方的下拉列表,为WFM的此实例选择时区。 该列表中包含以下选项:

用户的时区—指定当前用户的时区(与在Configuration Utility中为该用户配置的时区一样)。

BU的时区—指定在“对象”窗格中所选的BU的时区。

站点的时区/BU的时区—指定在“对象”窗格中所选的站点的时区。

本地(默认值)—指定将采用该站点的本地时区返回每个站点的数据。

配置的时区—指定您从此列表的其余项中选择的时区。  

操作按钮

所有工具栏按钮也显示在“操作”菜单中。

此外,工具栏按钮“编辑”、“首选”、“批准”、“拒绝”、“删除”、“更新排班”显示为“日历”窗口底部的操作按钮。

“对象”窗格

位于WFM窗口左侧的“对象”窗格显示您可检索的数据库对象。

座席树

座席树显示企业中的座席。 该树自上而下分层显示:企业、业务单元、站点、团队和座席。

活动树

活动树显示企业中的活动。 该树自上而下分层显示:企业、业务单元、多站点活动、活动组、站点和活动。

对象树中的每一项都有一个处于清除或选中状态的复选框。 单击其中某个树中的一项会导致另一个树中出现反应:如果选择座席,则会自动选择对应的活动,而如果选择活动,则会自动选择对应的座席/团队/站点/业务单元。

注意:您可以同时选择同一业务单元内位于不同站点下方的多个项。 默认情况下,没有任何项处于选定状态。

关于“日历项”模块

“日历项”模块显示座席的轮班、休息日、补休、例外和可上班时段。 可以对此显示进行过滤。 您可以在此显示中添加和编辑大多数类型的日历项,并可以编辑例外、工作时数、轮班和可上班时段。

注意:轮班计划信息为只读。 显示的轮班计划带有RP:前缀。 要更改轮班计划设置,您必须使用WFM Configuration Utility的“策略”模块中的“轮班计划”窗口。  有关详细信息,请参阅Workforce Management Configuration Utility帮助

“日历”模块安全

WFM Configuration Utility定义安全访问权限。 用户可能对此模块具有完整的安全访问权限,也可能只能使用首选日历项。

如果您的访问权限受到限制,则“批准”、“首选”和“拒绝”按钮将处于禁用状态。 您只能添加、编辑或删除处于“首选”状态的日历项。

显示“日历”视图

查看日历项:

  1. 如果“日历项”模块未显示,请从“视图”菜单中选择日历

  2. 在三个月的日历显示中,选择要查看的日期。 按住Shift键并单击可选择多个日期。

  3. 单击“对象”窗格下方的“获取数据”

“日历”视图列

日期

显示日历项的日期。

站点

显示此行中座席所属的站点。

团队

显示此行中座席所属的团队。

座席

显示具有日历项的座席的姓名。 日历项可应用于站点或团队,但是按座席来显示和编辑日历项。

类型

显示日历项的类型(例如,半天例外)。

显示日历项的名称(例如,团队会议或Shift_1)。

开始时间

显示日历项的开始时间。 某些全天轮班计划项(休息日、任意轮班和可变的轮班)没有开始或结束时间。 因此,这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。

结束时间

显示日历项的结束时间。 +1指示开始时间后一天;+2指示开始时间后两天。 某些全天轮班计划项(休息日、任意轮班和可变的轮班)没有开始或结束时间。 因此,这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。

请求的状态

显示尚未包括在排班中的某个时间段内日历项的状态(由用户设置):“已批准”、“已拒绝”或“首选”。

有关这些状态的说明,请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明,请参阅请求的状态与实际状态

实际的状态

显示由Workforce Manager解析的日历项的状态:“已批准”、“已拒绝”、“首选”、“已排班”或“未排班”。

有关这些状态的说明,请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明,请参阅请求的状态与实际状态

原因

解释WFM将某项的实际状态设置为“已拒绝”的原因。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。

备注

显示与日历项关联的任何备注,其中包括座席使用WFM Web for Agents请求项时可能已输入的备注。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。 此列不可排序。

付薪时数

显示日历项的付薪时数。 可使用“选项”对话框来显示或隐藏此列。

如何使用日历

检索特定数据:

  1. 选择日期或日期范围。

  2. 从对象树中选择一个或多个站点、一个或多个团队或者一个或多个座席(在一个业务单元内)。

  3. 单击“获取数据”

表格将显示所选站点、团队或座席的日历项。 可通过单击任意列的标题对显示进行排序。

可以使用“查找座席”对话框在表格中搜索特定座席。 要打开该对话框,请选择要搜索的表格,然后从“编辑”菜单中选择“查找”,或按[Ctrl] + F。

如果完整文本太长而无法显示在日历单元格中,请将鼠标指针悬停在该单元格上。 完整文本将出现在工具提示中。

注意:默认情况下,如果其他用户在您打开日历的同时添加新的例外类型,则新的例外类型在“过滤器”对话框中将不处于选定状态。 要查看分配了新类型的例外的座席,请打开“过滤器”对话框,并选中该新例外类型的复选框。

日历对象层次结构

如果同时为座席输入多个种类的日历项,则层次结构将确定哪个日历项优先。 优先级较高的项显示为“已批准”,而优先级较低的不兼容项则显示为“已拒绝”。

例外和首选项的优先级顺序为:

  1. 批准的全天例外。

  2. 批准的休息日。

  3. 批准的全天补休。

  4. 批准的可上班时段。

  5. 批准的轮班。

  6. 批准的付薪(工作)时数。

  7. 批准的半日例外、批准的半日补休。

  8. 轮班计划。

  9. 首选的项(包括例外、付薪时数以及具有首选状态的补休)。

一致性检查

在日历中添加了例外或首选项后,日历将执行一致性检查以确定其是否有效。

例外或首选项必须满足以下条件才有效:

此外,如果输入多个半天例外、半天补休或半天例外与补休的组合,则这些例外和补休必须满足以下要求:

首选项和例外注意事项

日历颜色说明

日历使用两种基本单元格颜色(淡蓝色和灰色),并为选定项使用两种颜色(黄色和白色)。

日历使用两种文本颜色:黑色和红色。