Слияние предыстории контакта

Некоторые контакты могут пользоваться несколькими адресами электронной почты или номерами телефонов для взаимодействия, поэтому система позволяет заводить несколько записей для одного и того же контакта.

Вы можете объединить информацию о контакте в одну запись и предысторию, независимо от количества адресов электронной почты или номеров телефон, которые он использует.

Чтобы объединить информацию по одному контакту:

  1. Нажмите значок «Контакты» в левом нижнем углу окна Desktop.

  2. На вкладке «Каталог» или «Поиск» (левая панель) выберите контакт, который нужно оставить в списке «Каталог». По завершении объединения информация и история других контактов объединятся с записью этого контакта.

    Информация по контакту отображается на вкладке «Контакты» панели «Предыстория контактов».

  1. Нажмите кнопку Объединить на вкладке «Контакты». Справа от первой панели откроется вторая панель «Каталог» или «Поиск».

  1. Выберите контакт, с которым нужно объединить первый контакт. Появится панель «Объединить контакт».

  1. На панели «Объединить контакт» сделайте следующее:

    1. Введите основание для объединения в поле «Основание для объединения» в выпадающем списке. Основанию конфигурирует ваша компания.

    2. Если нужно, введите дополнительную информацию об объединении в поле «Описание объединения», например, укажите, почему контакт связывается с вашей компанией по двум адресам электронной почты.

    3. Нажмите кнопку Объединить, чтобы объединить контактные данные и историю двух контактов в данные и историю первого выбранного контакта, или Отмена, чтобы оставить эти два контакта как две отдельные записи в базе данных.

Примечание. В зависимости от конфигурации системы некоторые пользователи вместо выпадающего списка заданных оснований увидят текстовое поле «Основание для объединения». Введите основание в текстовое поле «Основание для объединения» и переходите к действию 5с.

Вся предыстория второго контакта объединится с предысторией первоначального контакта, после чего второй контакт будет удален списка «Каталог».

Поиск определенных контактов рассматривается в разделе Поиск предыстории контакта.

Примечание. Объединять контакты можно из любого интерфейса систем коммуникаций.

Отмена объединения контактов

Если нужно отменить объединение контактов, администратор или агент, имеющий право отменять объединения, должен сделать следующее:

  1. Нажмите значок «Контакты» в левом нижнем углу окна Desktop.

  2. На вкладке «Каталог» или «Поиск» (левая панель) выбрать контакт в списке «Каталог», объединение которого требуется отменить. После отмены объединения информация и история двух контактов будут разделены на две отдельные записи.

    Информация по контакту отображается на вкладке «Контакты» в панели «Журнал контактов». Объединенные контакты имеют дополнительную вкладку «Информация об объединении».

  1. Нажать вкладку «Информация об объединении» и просмотреть содержащиеся в ней сведения. Здесь указываются дата, время и инициатор объединения. Если агент, выполнивший объединение, ввел о нем дополнительную информацию, она будет отображаться рядом с заголовками «Основание для объединения» и «Описание».

На вкладке «Информация об объединении» также указываются контактные данные основного контакта и все подчиненные контакты, которые были с ним объединены.

  1. Отменить последнее выполненное объединение, нажав кнопку Отменить объединение. Данное действие восстановит контакты в состояние, предшествовавшее объединению, полностью удалив контактные данные подчиненных контактов и контактных данных основного контакта.

  2. Подтвердить отмену объединения, нажав кнопку Да. Нажать кнопку Нет, если объединение отменять не нужно.