クイック ダッシュボードの処理

クイック ダッシュボードを使用すると、よく使うビューやオブジェクトなどに1つの場所から簡単にアクセスできるため、ワークフローを効率化できます。クイック ダッシュボードは作成、再利用、割り当て可能です。

このヘルプは以下のトピックで構成されています。

紹介

クイック ダッシュボードのセットアップは、ある程度時間のかかるプロセスです。場合によっては、サポートするスーパーバイザ用のクイック ダッシュボードをセットアップする必要が生じることもあります。

クイック ダッシュボードを作成して、それを複数のスーパーバイザに割り当てることができます。クイック ダッシュボードは基本的に、事前定義されたクイック ダッシュボード構成です。

スーパーバイザは、自分に割り当てられたクイック ダッシュボードをそのまま使用してもかまいませんが、このテンプレートを出発点として独自のカスタム(パーソナル)クイック ダッシュボード構成を開発することもできます。カスタムおよびテンプレート ベースのクイック ダッシュボード構成のロードの詳細については、「クイック ダッシュボードの管理」を参照してください。

必要なクイック ダッシュボードの作成が完了したら、「ユーザに対するクイック ダッシュボードの割り当て」を参照してください。

:

入門

クイック ダッシュボードの作業を開始するには、次のようにします。

  1. Genesys Desktopにログインします。詳細については、「スーパーバイザ作業域へのアクセス」を参照してください。

  2. スーパーバイザ作業域とクイック ダッシュボードを表示します。詳細については、「主要域とコントロール」を参照してください。

既存のクイック ダッシュボードで作業する

クイック ダッシュボードの作業を開始するには、次のようにします。

  1. クイック ダッシュボードの左側の[設定]アイコンを右クリックします。

  2. 表示されるショートカット メニューから、[クイック ダッシュボードの管理]を選択します。[クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウが開きます。

クイック ダッシュボードを作成する

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで[新規作成]をクリックします。

  2. [新規クイック ダッシュボード]ウィンドウに、適切な名前と説明を入力します。

  3. [OK]をクリックしてクイック ダッシュボードを作成し、[新規クイック ダッシュボード]ウィンドウを閉じます。

  4. 必要に応じてクイック ダッシュボードをカスタマイズします。変更内容が即座に保存されます。詳細については、「クイック ダッシュボードのカスタマイズ」を参照してください。

これで、クイック ダッシュボードをユーザに割り当てることができます。詳細については、「ユーザに対するクイック ダッシュボードの割り当て」を参照してください。

既存のクイック ダッシュボードを編集する

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで、適切なクイック ダッシュボード テンプレートを選択します。

  2. [OK]をクリックして、クイック ダッシュボードを開きます。

  3. 必要に応じてクイック ダッシュボードをカスタマイズします。変更内容が即座に保存されます。詳細については、「クイック ダッシュボードのカスタマイズ」を参照してください。

クイック ダッシュボードをコピーする

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで、適切なクイック ダッシュボードを選択します。

  2. [コピー]をクリックします。

  3. [クイック ダッシュボードのコピー]ウィンドウに、適切な名前と説明を入力します。

  4. [OK]をクリックしてクイック ダッシュボードをコピーし、[クイック ダッシュボードのコピー]ウィンドウを閉じます。

クイック ダッシュボードの名前と説明を変更する

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで、適切なクイック ダッシュボードを選択します。

  2. [プロパティ]をクリックします。

  3. [クイック ダッシュボードのプロパティ]ウィンドウで、必要に応じて名前や説明を変更します。

  4. [OK]をクリックしてクイック ダッシュボードの名前を変更し、[クイック ダッシュボードのプロパティ]ウィンドウを閉じます。

デフォルト クイック ダッシュボードを定義する

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで、適切なクイック ダッシュボードを選択します。

  2. [デフォルトに設定]をクリックします。

クイック ダッシュボードを削除する

  1. [クイック ダッシュボードの管理]ウィンドウで、適切なクイック ダッシュボードを選択します。

  2. [削除]をクリックします。