Buscando Contacto Histórico

Hay dos maneras para encontrar un contacto específico en la lista de Contacto: puede seleccionar el contacto desde la guía Directorio o buscar el contacto en la guía Buscar. Las guías Directorio y Buscar son accesibles de una actual, nuevo formulario de E-Mail salientes o un actual, nuevo formulario de Llamada Telefónica Saliente, o haciendo clic en el icono Contactos.

Encontrando un Contacto desde una Nueva Interacción

Abra las guías Directorio y Buscar, haciendo clic en el botón Para en el formulario E-mail Saliente o el formulario Llamada Telefónica Saliente. Luego puede ya sea deslizarse a través de la lista Directorio y seleccionar el contacto, o hacer clic en la guía Buscar para buscar por el contacto basado en todo o en parte del título del contacto, nombre, dirección de e-mail, o número telefónico.

Existen dos tipos de búsquedas: básica y avanzada. La búsqueda avanzada le permite realizar búsquedas condicionales o incondicionales para todo o nombre y apellido, direcciones de e-mail, y números telefónicos. Haga clic en Avanzado para mostrar las funciones avanzadas de búsqueda. El botón Avanzado luego cambiará para Básico. Haga clic en Básico para retornar a las funciones de búsqueda básica.

También puede usar la lista de Contacto para buscar y editar registros de contactos existentes. Abra la lista de contactos desde el icono de Contactos, y luego use las búsquedas básica o avanzada como se muestra a continuación.

Nota: Si desea datos sobre las interacciones de su contacto, haga clic en la guía Histórico. Aparecerán todas las interacciones relacionadas al contacto.

Nota: Si está conduciendo su búsqueda durante una interfaz de media, recuérdese que haciendo clic en el nombre del contacto ingresa el nombre en el formulario que abre.

Búsqueda Básica

  1. En la parte superior de la guía Buscar, hay dos listas desplegables que le permiten filtrar la lista de contacto basada en lo que digita en el cuadro de texto. Introduzca todo o parte del nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número telefónico. Su empresa puede configurar el Escritorio para exhibir cualesquier atributos desde la base de datos del contacto en la primera lista desplegable, y también en la tabla de contactos.

La segunda lista desplegable le permite especificar cómo buscar el atributo que especificó en la primera lista desplegable. Los valores son los que siguen:

  1. Los contactos pueden tener más de una dirección de e-mail o número telefónico, pero uno es especificado como el predeterminado en la base de datos. Realice una de las siguientes operaciones:

  1. Haga clic en Buscar o presione la tecla OK.

Todos los contactos que coinciden con su criterio aparecen. Si no hay retorno de contactos, repita su búsqueda y cambie el criterio o intente una búsqueda avanzada.

Nota: Si se muestran más resultados que los que pueden ser mostrar, puede usar los botones < y > para ubicar a través de la lista de resultados.

  1. Realice una de las siguientes operaciones:

Búsqueda Avanzada

  1. En la guía Buscar, haga clic en Avanzado. Aparecen los cambos de búsqueda avanzada.

Hay múltiples campos de búsqueda avanzada, tal como: Apellido, Nombre, Dirección de E-mail, y Número Telefónico. Su empresa puede especificar que campos le están disponibles a usted para usar en una búsqueda avanzada.

Puede buscar uno o más de estos campos. Cada campo tiene una lista desplegable para permitirle especificar como buscarla. Los valores son los que siguen:

  1. El contacto pueden tener más de una dirección de e-mail o número telefónico, pero uno es especificado como el predeterminado en la base de datos. Realice una de las siguientes operaciones:

  1. Para cada campo que desea buscar:

    1. En el cuadro de texto, ingrese el texto para su búsqueda.

    2. Desde la lista desplegable, seleccione cómo buscar el campo.

  2. Seleccione el botón apropiado para especificar si la búsqueda debe coincidir totalmente o cualesquier condiciones que haya especificado.

  3. Haga clic en Buscar. Todos los contactos que coinciden con su criterio aparecen. Si no hay retorno de ningún contacto, repita su búsqueda y cambie el criterio.

  4. Realice una de las siguientes operaciones:

Ubicando un Registro de Contacto Existente

  1. Haga clic en el icono Contactos. Aparece el panel de Contacto.

  1. Use las guías Directorio o Buscar (como es destacado arriba) para ubicar el registro o registros del contacto que desea.

  2. Todos los contactos que coinciden con su criterio aparecen en la lista. Cuando un contacto es seleccionado, puede hacer los siguiente: