Unione della cronologia del contatto

Alcuni contatti possono utilizzare più di un indirizzo e-mail o numero di telefono per le interazioni, per questo motivo, il sistema può disporre di diversi record per lo stesso contatto.

È possibile unire in un unico record e in un'unica cronologia tutte le informazioni di un contatto, indipendentemente dal numero di indirizzi e-mail o numeri di telefono utilizzati dal contatto.

Per unire tutte le informazioni di un singolo contatto:

  1. Fare clic sull'icona Contatto che si trova nella parte in basso a sinistra della finestra del desktop.

  2. Nelle schede Directory o Trova (riquadro di sinistra), selezionare il contatto che si desidera conservare nell'elenco. Al termine dell'operazione di unione, i dati e la cronologia degli altri contatti verranno uniti in unico record per questo contatto.

    I dati del contatto vengono visualizzati nella scheda Contatto del riquadro Cronologia del contatto.

  1. Nella scheda Contatto, fare clic su Unisci. A destra del primo riquadro viene visualizzato un secondo riquadro Directory o Trova.

  1. Selezionare il contatto che si desidera unire al primo contatto. Verrà visualizzato il riquadro Unisci contatto.

  1. Nel riquadro Unisci contatto, eseguire quanto segue:

    1. Nell'elenco a discesa Motivo dell'unione, digitare il motivo dell'unione. I motivi vengono predefiniti dall'azienda.

    2. Se necessario, nella casella di descrizione digitare informazioni aggiuntive sull'unione. Ad esempio: spiegare che il contatto utilizza due indirizzi e-mail diversi per contattare l'azienda.

    3. Fare clic su Unisci per unire nel primo contatto selezionato le informazioni e la cronologia dei due contatti oppure fare clic su Annulla per lasciare separati i contatti nel database.

Nota: Per alcuni utenti, viene visualizzata la casella di testo Motivo dell'unione anziché l'elenco a discesa contenente motivi predefiniti. Ciò dipende dalla configurazione del sistema. Digitare il motivo dell'unione nell'apposita casella, quindi avanzare al punto 5c.

L'intera cronologia del secondo contatto viene unita alla cronologia del primo, mentre il secondo contatto viene rimosso dall'elenco.

Per informazioni su come individuare un contatto specifico, fare riferimento alla sezione Ricerca della cronologia del contatto.

Nota: è possibile unire contatto da qualsiasi interfaccia dei supporti multimediali.

Annullamento dell'unione di contatti

Se è necessario annullare un'unione di contatti, un supervisore o un agente che ha l'autorizzazione ad annullare le unioni deve procedere come segue:

  1. Fare clic sull'icona Contatto che si trova nella parte in basso a sinistra della finestra del desktop.

  2. Nelle schede Directory o Trova (riquadro di sinistra), selezionare il contatto nell'elenco per il quale di desidera annullare l'unione. Al termine dell'operazione di unione, i dati e la cronologia dei due contatti verranno separati in due record.

    I dati del contatto vengono visualizzati nella scheda Contatto del riquadro Cronologia del contatto. I contatti uniti dispongono di una scheda aggiuntiva nominata Dettagli unione.

  1. Per visualizzare informazioni sull'unione, fare clic sulla scheda Dettagli unione. Questi dati includono la data e l'ora dell'unione e l'autore dell'unione. Se l'autore dell'unione ha inserito informazioni aggiuntive sull'unione, queste informazioni verranno visualizzate nei campi Motivo e Descrizione.

La scheda Dettagli unione contiene anche i dati di contatto per il contatto principale e qualsiasi contatto secondario unito al principale.

  1. Per annullare l'ultima unione eseguita, fare clic su Annulla unisci. Questa operazione ripristina i contatti alla stato precedente all'unione, rimuovendo completamente le informazioni del contatto subordinato dalle informazioni del contatto principale.

  2. Confermare l'operazione di annullamento, facendo clic su . Fare clic su No se non si desidera annullare l'unione.